La acción transcurre poco después de que el Dios demonio Midranda fuera derrotado y confinado por los héroes de Priston Tale gracias a un arma legendaria con el podersuficiente para vencer, aunque sólo podía usarse una vez. Ahora lo ejércitos de Midranda se han multiplicado y esperan su resurrección sin encontrar una oposición fuerte en ninguna parte, la esperanza y la vida del mundo pende de un hilo. Sin embargo un rumor llega de tierras lejanas, se sabe de la existencia de una segunda arma llamada “enigma” que podrá derrotar a Midranda y sus ejércitos, pero es preciso encontrarla a tiempo. Así pues, la última esperanza del mundo vuelve a recaer en nuestros héroes. ¿Encontrarán el segundo enigma a tiempo?.